Western Digital, sabit disk sürücülerinin (HDD) önde gelen üreticisi olarak, 2026 yılına kadar olan tüm üretim kapasitesinin satıldığını duyurdu. Bu eşi benzeri görülmemiş talep, esasen büyük miktarda veri depolama gerektiren yapay zeka (AI) sektöründeki patlamadan kaynaklanıyor. Şirket, 2027 ve 2028 yıllarına kadar uzanan uzun vadeli anlaşmalar imzalayarak depolama pazarında önemli bir değişimi işaret ediyor.

Önemli Noktalar

  • Western Digital'in 2026 yılına ait HDD kapasitesi tamamen satılmıştır.
  • Talep artışı, AI endüstrisinin büyük ölçekli veri depolama ihtiyacına atfedilmektedir.
  • 2027 ve 2028 yılları için büyük müşterilerle uzun vadeli anlaşmalar yapılmıştır.
  • Western Digital'in tüketici pazarındaki payı önemli ölçüde azalmış, kurumsal müşterilere odaklanmıştır.
  • Bu durum, depolama çözümleri için fiyatların artmasına neden olmaktadır.

Eşi Benzeri Görülmemiş AI Tabanlı Talep

Yapay zeka patlaması, veri depolama için doymak bilmez bir iştah yaratmış ve bu durum, Western Digital'in 2026 yılı için sabit disk üretimini tamamen satmasına neden olmuştur. CEO Irving Tan, şirketin ikinci çeyrek kazanç çağrısında, en büyük yedi müşterilerinden gelen kesin siparişlerin yıl için kapasitelerini doldurduğunu doğrulamıştır. Ayrıca, şirket bu müşterilerle 2027 ve 2028 yıllarına kadar uzanan uzun vadeli anlaşmalar (LTA'lar) da imzalamıştır ve bu, sürdürülebilir yüksek talebi göstermektedir.

Kurumsal ve Bulut Yönelimi

Western Digital'in iş modeli giderek bulut işine kaymakta ve bu alan, toplam gelirinin yaklaşık %89'unu oluşturmaktadır. Buna karşın, tüketici işinin katkısı yalnızca %5 civarındadır. Bu stratejik değişim, şirketin bireysel tüketiciler yerine, AI altyapısı kuran büyük ölçekli kurumsal müşterilere öncelik verdiği anlamına gelmektedir. Büyük veri merkezleri için maliyet etkin HDD'lere odaklanmak, pazarın mevcut ihtiyaçlarına doğrudan bir yanıt olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüketiciler Üzerindeki Etki ve Fiyatlandırma

AI ve kurumsal sektörlerden gelen aşırı talep, tüketiciler için sonuçsuz kalmamaktadır. Üreticilerin büyük müşterilere toplu siparişleri önceliklendirmesiyle, genel halk için sabit disklerin bulunabilirliği ciddi şekilde sınırlıdır. Bu kıtlık, alternatif depolama çözümleri olan SSD'lerin (artık eşdeğer kapasite için HDD'lerden 16 kat daha pahalı olduğu bildirilmektedir) artan maliyetleriyle birleştiğinde, depolama cihazlarının fiyatlarının genel olarak artmasına neden olması beklenmektedir. Sektör analistleri, bu tedarik zinciri baskıları sonucu PC'ler ve akıllı telefonlar için potansiyel fiyat artışları öngörmektedir.

Daha Geniş Sektör Trendleri

Bu durum, AI talebinin bileşenler, GPU'lar ve RAM gibi alanlarda kıtlık ve fiyat artışlarına yol açtığı teknoloji endüstrisindeki daha geniş eğilimleri yansıtmaktadır. Şirketler, üretim önceliklerini yeniden değerlendirirken, bazıları, Micron gibi, tüketici pazarından uzaklaşarak AI veri merkezlerine tedarik sağlamaya yönelmektedir. Mevcut HDD kıtlığı, AI gelişiminin donanım üretimi ve bulunabilirliği üzerindeki önemli etkisini vurgulamaktadır.