Phison CEO'su K.S. Pua, DRAM ve NAND flaş bellek tedarikinin küresel durumu hakkında sert bir uyarıda bulundu ve tüketici elektroniği sektöründe önemli bir iflas dalgası öngördü. Pua, özellikle maliyet etkin cihazlar üreten birçok şirketin, bileşen maliyetlerinin artması ve kıtlık nedeniyle 2026 yılı sonuna kadar iflas edebileceğini veya ürün hatlarını terk edebileceğini tahmin ediyor. Bu kriz, büyük ölçüde yapay zeka patlaması tarafından tetiklenen doyumsuz talebe atfediliyor.

Önemli Noktalar

  • DRAM ve NAND flaş belleklerdeki ciddi kıtlık, tüketici elektroniği endüstrisini etkisiz hale getirmesi bekleniyor.
  • Özellikle düşük kâr marjlarına sahip birçok şirket, 2026 yılı sonuna kadar iflas edebilir.
  • Yapay zeka sektörünün bellek talebi, kıtlığın başlıca nedenidir.
  • Bellek üreticileri, kapasite için üç yıllık peşin ödemeler talep ediyor, bu da eşi benzeri görülmemiş bir satıcı pazarını gösteriyor.
  • Kıtlıkların on yıl sürebileceği, 2030 sonrasına kadar uzanabileceği öngörülüyor.

Yapay Zeka Bellek Krizi

Yapay zeka uygulamaları için artan talep, DRAM ve NAND flaş bellek tedarikine eşi benzeri görülmemiş bir baskı yapıyor. Phison CEO'su K.S. Pua, son röportajlarında yapay zeka sektörünün bellek ihtiyacının, mevcut üretim kapasitesinin karşılayamayacağı seviyelere yükseldiğini vurguladı. Bu artış, yalnızca yüksek kaliteli bileşenleri etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda akıllı TV'ler, yönlendiriciler ve set üstü kutular gibi günlük tüketici elektroniği ürünlerinin mevcudiyetini ve fiyatlandırmasını da etkiliyor.

Artan Fiyatlar ve Uzun Süreli Kıtlıklar

Bileşen fiyatları zaten dramatik artışlar gördü. Örneğin, 2025'in başlarında yaklaşık 1.5 $ olan 8GB eMMC çipinin fiyatı, neredeyse 20 $'a fırladı. Bu fiyat enflasyonu ve bileşen kıtlığı, özellikle 100 $ altındaki fiyatlarla satılan tüketici elektroniği ürünlerinin sürdürülebilirliğine önemli bir tehdit oluşturuyor. Bellek üreticileri artık üretim kapasitesi için üç yıllık peşin ödemeler talep ediyor, bu da elektronik endüstrisinde eşi benzeri görülmemiş bir durum olarak tanımlanıyor. Bu, tüm zamanların en yüksek satıcı pazarını gösteriyor ve iç tahminler, kıtlıkların 2030 yılına kadar devam edebileceğini veya hatta on yıl sürebileceğini öne sürüyor.

Tüketici Elektroniği Üreticilerine Etkisi

Tüketici elektroniği endüstrisi için sonuçlar oldukça ciddi. Pua, 2026 yılı sonuna kadar birçok şirketin büyük bir iflas dalgası yaşayacağını tahmin ediyor. Düşük marjlı markalar ve ürünler özellikle savunmasız durumda, bu da tedarik zincirleri toparlanana kadar bir pazar boşluğuna yol açabilir. Bu durum, cep telefonları, PC'ler ve TV'lerin üretimini önemli ölçüde azaltabilir ve bu endüstrilere bağımlı küresel tedarik zincirleri ve iş piyasalarını etkileyebilir. Kriz, pazarın temel bir değişimini vurguluyor; burada, özellikle AI veri merkezlerinden gelen kurumsal talep, tüketici ihtiyaçlarını giderek daha fazla gölgede bırakıyor.

On Yıllık Bir Görünüm

Bazı sektör içi uzmanlar daha önce bellek kıtlığının 2027 veya 2028'de çözüleceğini öne sürmüşken, Phison CEO'su çok daha uzun ve daha ciddi bir tablo çiziyor. AI veri merkezlerinden gelen sürekli talep, çıkarım ve kullanıcı verileri için depolama önceliklendirmesi ile birlikte, bellek pazarlarını önümüzdeki on yıl boyunca sıkı tutması bekleniyor. Bu görünüm, hem tüketiciler hem de üreticiler için yüksek fiyatlar ve sınırlı mevcudiyet döneminin uzamasını öngörüyor ve bu durum, tüketici elektroniği pazarının yıllar boyunca şekillenmesini sağlayabilir.